바이블 블랙 제5화

고등학생 미나세는 학교의 외딴 방에서 마법 책을 발견한다. 그는 자신과 몇몇 친구들에게 이득이 되는 극단적인 성적 효과를 가진 흑마법을 연습하기 시작한다. 호기심에 사로잡힌 미나세는 앞으로 닥쳐올 악의 존재를 깨닫지 못한 채 점점 더 깊이 마법에 빠져든다. 결국 책의 기원이 밝혀지고, 악의 힘이 가장 강력해지는 발푸르기스의 밤에 일어났던 12년 전의 사건도 드러난다. 정신을 차린 미나세는 자신이 빠져버린 어둠 속에서 벗어나기 위해 고군분투한다.